SLIK KOMMER DU I GANG MED KS KOMPLETT
Er du ny bruker av KS Komplett? Her er en stegvis guide til hvordan du kommer i gang. Ta også en titt på vår hjelpeside hvis du lurer på noe.
1. LEGGE INN KUNDER
- Når du er ny bruker i KS Komplett, trenger du først å importere kundene dine.
- Først trykker du på ikonet «Kunder» øverst , deretter på «Legg til ny kunde»
- Nå har du ulike måter å legge inn dine kunder på.
- Enten kan du importere alle kunder hvor du er registrert som regnskapsfører eller revisor - da taster du inn ditt eget organisasjonsummer i øverste felt (se bildet under).
- Du kan også legge til én og én kunde ved å taste inn organisasjonsnummeret til kunden din i nederste felt (se bildet under).
- Nå finner du alle kundene dine listet opp når du klikker på ikonet "Kunder" øverst på KS Komplett.
- Her ligger kundene alfabetisk, og du kan du søke opp et kundenavn i søkefeltet.
- Merk at den øverste linjen er ditt eget regnskapsforetak, og ikke en kunde.
- Du kan klikke på "Kundeside" og deretter "Kundedetaljer" for å redigere informasjon om kunden.
- Du redigerer opplysninger på eget regnskapsforetak inne på "Min side" hos Regnskap Norge.
2) BRUKE VEILEDERE OG MALER I KS KOMPLETT
- Når du har lagt inn de kundene du ønsker, kan du begynne å bruke veiledere og maler i KS Komplett.
- Trykk på ikonet «Veiledere og maler» øverst på KS Komplett for å se de 8 kapitlene med ulike tema for maler og veiledere.
- Du kan søke opp et navn på en mal eller veileder i søkefeltet
- Du kan filtrere på enten "Veiledere" eller "Maler" under "Type"
- Maler er dokumenter i Excel eller Word (f.eks avstemmingsskjema)
- Veiledere er dynamiske skjema som hjelper deg med å fylle ut dokumenter for kunden eller ditt eget foretak (f. eks oppdragsavtalen).
- Helt til høyre på linjen for hvert kapittel kan du trykke på nedoverpilen for å utvide og se underkapitlene.
- Ønsker du å fylle ut veilederen for oppdragsavtale, søker du på "oppdragsavtale", så finner du den under kapittel 1.1 "Oppdragsavtale med bilag":
- Trykk «Start veileder» og velg så hvilken kunde du vil fylle ut oppdragsavtalen for.
- Fyll inn feltene, og trykk «neste steg» for å klikke deg gjennom veilederen.
- Når du er ferdig med å fylle ut veilederen, trykker du til slutt "Lagre som endelig".
3) LASTE NED EN VEILEDER DU HAR FYLT UT FERDIG
- KS Komplett er ikke et arkivsystem, og du må lagre dokumenter lokalt hos deg.
- Når du har fylt ut en veileder, finner du dokumentene som er generert på kunden din slik:
- Klikk på ikonet "Kunder" helt øverst
- Finn kunden din - trykk på "Kundedetaljer"
- Skjermbildet du ser har to typer dokumenter:
- Det første er "Genererte dokumenter" - det er de ferdige veilederne du har laget på kunden din (rødt tall beskriver antall ferdige veiledere du har på kunden).
- Det andre er "Veiledere i arbeid" - det er veiledere du har påbegynt, men ikke gjort helt ferdig.
- Disse kan du "Gjenoppta" for å fortsette veilederen eller klikke "Slett" for å fjerne den.
- Klikk på tallet bak "Genererte dokumenter" for å finne dokumenter som er utfylt fra veiledere - da kommer du til denne siden:
- Trykk først på plusstegnet foran veiledernavnet og velg så "Last ned" for å laste ned det ferdigutfylte word-dokumentet.
- Klikker du "Send på epost", kan du velge å sende eposten som et vedlegg til ulike mottakere - se valgene på bildet:
- Kundekontakt er kundens kontaktpersoner som du allerede har lagret på kunden
- Kan legges til eller endres under "Kundedetaljer"
- Rådgivere er deg og dine kolleger som jobber i regnskapsforetaket ditt
- Kun rådgivere som har tilgang til å se kunden vil dukke opp på listen
- Du kan endre hvilke rådgivere som har tilgang til kunden under Kundedetaljer - Rediger - Rettigheter - Begrens kundesynlighet
- Kun rådgivere som har tilgang til å se kunden vil dukke opp på listen
- Du kan også sende til ekstra mottakere ved å fylle inn epostadressen i nederste felt.
Sist oppdatert: 25.02.2022